2月2日临创投资晨报

分类: 打印机驱动安装方法 发布时间:2019-02-02 08:10

以下市场资讯由临创投资每日整理

1.宏观经济与政策:2月1日,中国2019年1月财新制造业PMI为48.3,为2016年3月以来新低;美国1月Markit制造业PMI终值54.9,预期54.9,美国1月非农新增就业人数30.4万,远超预期;中美经贸高级别磋商于1月30日至31日举行,今日已结束;中国银行间市场交易商协会发布《境外非金融企业债务融资工具业务指引(试行)》。

2.市场跟踪:

◇股市:2月1日,A股全线飘红送别狗年,上证综指收涨1.3%报2618.23点,深证成指涨2.74%报7684点,创业板指大涨3.52%报1271.27点,创三个月最大日涨幅,两市成交2617亿元。香港恒生指数收盘跌0.04%报27930.74点,本周涨1.31%。美国三大股指收盘涨跌不一,截至收盘,道指涨0.26%报25063.89点,标普500涨0.09%报2706.53点,纳指跌0.25%报7263.87点。

◇债券:2月1日,国债收益率总体下跌,一年期银行间国债收益率下跌3.63bp报2.351%,5年期银行间国债收益率上涨0.63bp报2.9006%,10年期银行间国债收益率下跌0.05bp报3.1032%,30年期银行间国债收益率上涨0.25bp报3.7256%。2月1日,Shibor全面下跌,隔夜Shibor下跌13.8bp报2.1%,1周Shibor下跌3.4bp报2.722%,2周Shibor下跌13.6bp报2.843%,1月Shibor下跌0.4bp报2.835%。美债收益率全面上涨。1年期美债收益率上涨1个基点,报2.562%;2年期美债收益率上涨5.2个基点,报2.516%;5年期美债收益率上涨6.4个基点,报2.507%;10年期美债收益率上涨5.7个基点,报2.689%;30年期美债收益率上涨3个基点,报3.027%。

◇汇率:狗年最后一个交易日,在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7391,较上一交易日跌336个基点,创去年12月10日以来最大跌幅,结束五日连涨,本周累计上涨249个基点。人民币兑美元中间价调贬56个基点,结束4日连涨,报6.7081,本周累计调升860个基点。

3.投融资速递:2月1日国内外投融资事件主要集中在智能出行、人工智能、医疗研发、机器人等领域。金额较大的投资事件有:国内【智能汽车】蘑菇智行完成1.2亿美元A轮融资,本轮融资由腾讯领投,京东、黑马纵横、BAI(贝塔斯曼亚洲投资基金)、易鑫等投资机构及企业共同参与投资;【人工智能】星环科技宣布获D1轮数亿元融资 ,本轮由TCL创投和中金智德联合领投,B轮投资方深创投跟投;【教育培训】“秦汉胡同”完成1亿元A轮融资,一村资本领投,沪江教育、苏州汇利华等机构跟投;【餐饮管理】又乐完成近亿元人民币 B 轮融资,本轮资方为鼎晖投资等。国外【打车平台】Go-Jek完成首轮F系列融资,筹资超过10亿美元,除了现有投资者谷歌、京东和腾讯以外,三菱公司和Provident Capital也加入了其中;【新闻传媒】印度内容平台The Better India完成2.5亿卢比A轮融资,投资方为 TPG Growth 旗下的全球基金 The Rise Fund 和风险投资公司 Elevar Equity;【医疗AI】初创公司Augury宣布完成2500万美元C轮融资 ,投资方未透露等。

4.园区动态:无

晨报内容

一、 宏观经济与政策

二、 每日市场跟踪

三、 投融资速递

四、 园区动态

一、 宏观经济与政策

1.中国2019年1月财新制造业PMI为48.3,为2016年3月以来新低

2月1日公布的1月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)录得48.3,低于2018年12月1.4个百分点,为2016年3月以来新低,预期49.6,显示制造业运行进一步放缓。这一走势与国家统计局制造业PMI并不一致。国家统计局公布的1月制造业PMI录得49.5,微升0.1个百分点。1月,制造业产出指数未能延续2018年底的微升,落入收缩区间。受企业压缩规模、提升效率影响,就业指数继续处于收缩区间,但收缩幅度为九个月以来最低。制造业投入成本连续两个月下降,1月降幅略超2018年12月,但整体仍属温和。

分析:1月以基建为代表的逆周期调控政策尚未取得明显成效,制造业内需猛烈收缩,但中美贸易磋商进展积极,外需转向积极,成为一大亮点。企业去库存意愿增强,产出走低,中国经济下行压力凸显。财政和货币政策或将加码、加速发力,但稳杠杆、强监管的基调未变,中国经济走弱趋势仍将延续。

2.美国1月Markit制造业PMI终值54.9,预期54.9,美国1月非农新增就业人数30.4万,远超预期

美国1月Markit制造业PMI终值54.9,预期54.9。美国1月非农新增就业人数30.4万,预期16.5万,前值由31.2万下修至22.2万;失业率4%,创7个月新高,预期3.9%,前值3.9%;劳动力参与率 63.2%,预期 63%,前值 63.1%。

分析:1月美国制造业以活力开启新的一年,若势头持续,将有助于在第一季度将经济增速推上2.5%。就业人口增加不会带来通胀;仍然预计美国2019年GDP将增长3%。美国1月就业增速激增,雇主雇佣的员工为11个月以来最多,这表明尽管经济前景黯淡使得美联储对今年进一步加息表态谨慎,但潜在经济有所走强。政府关门35天对就业增长没有"明显"影响,但失业率被推升至4%。

中美经贸高级别磋商于1月30日至31日举行,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤带领中方团队与美国贸易代表莱特希泽带领的美方团队在华盛顿举行经贸磋商。双方在两国元首阿根廷会晤达成的重要共识指引下,讨论了贸易平衡、技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、服务业、农业、实施机制以及中方关切问题。双方高度重视知识产权保护和技术转让问题,同意进一步加强合作。创造公平竞争的市场环境符合中国改革开放大方向,中方将积极回应美方关切。双方同意,将采取有效措施推动中美贸易平衡化发展。中方将有力度地扩大自美农产品、能源产品、工业制成品、服务产品进口,满足中国经济高质量发展和人民美好生活需要。双方一致认为,建立有效的双向实施机制十分重要,有助于确保协商一致的各项举措落地见效。双方已就实施机制的框架和基本要点达成了原则共识,将继续细化。

分析:距离3月1日磋商期限还剩不到1个月时间,前期进展只是阶段性成果,后续更关键的磋商即将展开。中美合则两利,斗则俱伤,落实好两国元首共识、解决好经贸分歧,对中美是双赢,对全世界是共赢。

中国银行间市场交易商协会2月1日公告称,为贯彻落实党中央、国务院关于“推动形成全面开放新格局”、“扩大金融业对外开放”等政策精神,促进境外非金融企业债务融资工具业务规范发展,提升银行间市场开放水平,交易商协会组织市场成员制定了《境外非金融企业债务融资工具业务指引(试行)》。境外非金融企业发行债务融资工具的,可在接受注册后12个月(含)内自主发行,12个月后发行的应事先向交易商协会备案。境外非金融企业定向发行债务融资工具的,可在注册有效期内自主定向发行。境外非金融企业在接受注册后12个月内(含)未发行的,12个月后首期发行应事先向交易商协会备案。超短期融资券、资产支持票据、项目收益票据等债务融资工具品种另有规定的,从其规定。

二、每日市场跟踪

A.股市行情

年初至今

上证综指

深证成指

中小板指

创业板指

恒生指数

道琼斯工业指数

纳斯达克指数

2月1日,A股全线飘红送别狗年,上证综指收涨1.3%报2618.23点,深证成指涨2.74%报7684点,创业板指大涨3.52%报1271.27点,创三个月最大日涨幅,两市成交2617亿元。香港恒生指数收盘跌0.04%报27930.74点,本周涨1.31%。美国三大股指收盘涨跌不一,截至收盘,道指涨0.26%报25063.89点,标普500涨0.09%报2706.53点,纳指跌0.25%报7263.87点。

B.债市行情

银行间国债

2月1日,国债收益率总体下跌,一年期银行间国债收益率下跌3.63bp报2.351%,5年期银行间国债收益率上涨0.63bp报2.9006%,10年期银行间国债收益率下跌0.05bp报3.1032%,30年期银行间国债收益率上涨0.25bp报3.7256%。

SHIBOR隔夜

2月1日,Shibor全面下跌,隔夜Shibor下跌13.8bp报2.1%,1周Shibor下跌3.4bp报2.722%,2周Shibor下跌13.6bp报2.843%,1月Shibor下跌0.4bp报2.835%。

美债收益率全面上涨。1年期美债收益率上涨1个基点,报2.562%;2年期美债收益率上涨5.2个基点,报2.516%;5年期美债收益率上涨6.4个基点,报2.507%;10年期美债收益率上涨5.7个基点,报2.689%;30年期美债收益率上涨3个基点,报3.027%。

C.重要外汇

年初至今

狗年最后一个交易日,在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7391,较上一交易日跌336个基点,创去年12月10日以来最大跌幅,结束五日连涨,本周累计上涨249个基点。人民币兑美元中间价调贬56个基点,结束4日连涨,报6.7081,本周累计调升860个基点。

D.全球主要商品

年初至今

伦敦金现

伦敦银现

COMEX黄金

COMEX白银

NYMEX原油

SHFE螺纹钢

ICE11号糖

ICE2号棉花

DCE铁矿石

SHFE热轧卷板

DCE聚丙烯

三、投融资速递

A. 国内

1【智能汽车】蘑菇智行完成1.2亿美元A轮融资,本轮融资由腾讯领投,京东、黑马纵横、BAI(贝塔斯曼亚洲投资基金)、易鑫等投资机构及企业共同参与投资。

蘑菇智行一家技术驱动、用户导向的智能网联汽车综合服务公司,致力于为用户提供更方便、更快捷、更智能的新型汽车生活方式。

星环科技专注于企业级容器云计算、大数据和人工智能核心平台的研发和服务,领航大数据与人工智能基础软件新纪元。

3【教育培训】“秦汉胡同”完成1亿元A轮融资,一村资本领投,沪江教育、苏州汇利华等机构跟投。

秦汉胡同国学书院是一家传统文化课程培训机构,主要经营少儿与成人的国学培训服务,课程包括国学、书法、篆刻、国画、围棋、古筝、古琴等传统文化课程,并为用户提供相关竞赛服务。

4【餐饮管理】又乐完成近亿元人民币 B 轮融资,本轮资方为鼎晖投资。

又乐是一家解决餐饮方案的公司,有一整套完整的产品研发、生产和包装宣传的流程,比较科学的供应链管理,确保客户交期的准时性,致力于为客户带来好的服务。

5【体育娱乐】雪乐山A轮融资数千万,投资方未透露。

雪乐山室内滑雪是一家室内滑雪场馆,基于荷兰训练体系和脑科学研发滑雪练习体系,引进Maxxtracks大型滑雪训练设备实体模拟器,该产品实现滑雪现场的情景复现、3D体验以及模拟雪地效果,并且为各类人群提供不同雪道长度和雪道坡度。

6【医疗器械】思多科宣布完成数千万元A轮融资,本轮融资由普华资本领投,众海投资等跟投,老股东紫牛基金本轮继续加持。

思多科是一家专注于超声领域,提供便携式无创诊断超声医疗设备及服务的公司。该公司拥有自己的原研成像平台,以及原研弹性成像技术、三维多普勒频谱成像等多项关键技术。

7【机器人系统】鑫业诚机器人获2000万元首轮融资,投资方未透露。

鑫业诚机器人是一家机器人系统研发商,主要产品包括精密机器人定位系统、精密智能视觉尺寸检测仪器、精密表面缺陷智能检测设备、工业工程特种机器人等,适用于航空、航天、军工、汽车、新能源、光伏、食品等领域。

1【打车平台】Go-Jek完成首轮F系列融资,筹资超过10亿美元,除了现有投资者谷歌、京东和腾讯以外,三菱公司和Provident Capital也加入了其中。

Go-Jek是一家印尼打车与租车服务提供商,起初为用户提供叫摩的与外卖配送的服务,后来将业务线延伸至共享出租车领域,整合闲置的私家车,把私家车与出行的用户连接在一起,为用户提供便捷的出行服务。

2【新闻传媒】印度内容平台The Better India完成2.5亿卢比A轮融资,投资方为 TPG Growth 旗下的全球基金 The Rise Fund 和风险投资公司 Elevar Equity。

The Better India是印度一家在线内容服务平台,致力于发布内容积极以及贴近社会底层的新闻,以此发挥社会影响力。目前,这家初创公司还在打造一个专门面向微、中小企业以及非政府组织和团体的内容平台。

3【卫星通信】Swarm完成2500万美元融资,投资方未透露。

4【医疗AI】初创公司Augury宣布完成2500万美元C轮融资 ,投资方未透露。

Augury提供一个基于移动的自动化的机器诊断解决方案,通过机器的声音,结合手机的震动和超声波传感器,利用机器学习算法得到分析结果。

5【医疗设备】Magnolia Medical完成2000万美元C轮融资,本轮融资由RTW Investments领投,HealthQuest Capital、SightLine Partners和Canepa Healthcare跟投。

Magnolia Medical Technologies是一家血液检测设备开发商,Magnolia Medical创立了ISDD技术平台,用于血液培养和污染预防,降低梭菌感染、多重耐药性生物体和其他抗生素相关并发症的风险,同时降低医院的成本。

6【3D打印】Snapmaker获2000万元Pre-A轮融资 ,投资方未透露。

Snapmaker是一家桌面制造工具(包括3D打印)研发商,旗下产品为三合一3D打印机,打印机为全金属构建,通过集成的模块和连接器,用户可以轻松构建和转换设备,拥有3D打印、激光雕刻、CNC雕刻功能。

7【医疗设备】Laminate Medical获1200万美元融资,本轮融资的投资方包括日本领先的透析器制造商Asahi Kasei Medica、美国投资公司Tal Capital,以及Mickey Boodaei、Shai Agassi、Yuval Tal、Meir Barel等私人投资者。

Laminate Medical是一家医疗设备研发商,正在开发一种用于AV瘘管的新型外部支撑装置,用于在瘘管创建外科手术过程中植入。VasQ装置缓解了壁张力并调节了瘘管的几何形状,在第一次麻醉期间可能发生不希望的静脉变窄和/或血管频繁堵塞。

8【药物研发】GT Medical Technologies完成1000万美元A轮融资,该轮融资由MedTech Venture Partners领投,BlueStone Venture Partners参投。

GT Medical Technologies是一家脑瘤靶向疗法研发商,致力于改善脑瘤患者的健康状况,其推出的GammaTile™疗法是一种手术靶向放射治疗。

9【VR机器人】Vicarious Surgical获1000万美元融资,本轮融资来自现有投资者Khosla Ventures、AME Cloud Ventures和Innovation Endeavors。

Vicarious Surgical是一家VR手术机器研发商,主要是将虚拟现实和专有的人体手术机器人相结合,以帮助外科医生通过单个微切口进行微创手术。

四、园区动态